此时观音菩萨在凡间劳碌了一整天，刚回到南海的住处，正光着身子坐在一个洒满了花瓣的水池里沐浴，旁边有几个仙婢和童子伺候她。那池子深不到三尺，与地底下的一眼温泉相连。泉水从池底中央的一个洞口不断地涌出，漫过池边向外流去。那泉水非常清澈，能清楚地看见观音泡在水下的晶莹玉体。
悟空隔着老远就被观音身边的两个童子拦住了，不许他靠近。悟空把眼珠子一转，道：“那老孙我就在此等候吧。请你们快去向菩萨通报，就说齐天大圣有急事求见。”等那两个童子刚一转身，他就变成一个小虫子飞了过去。
他飞到池边，停在栏杆上，就近欣赏着池子里赤身裸体的观音菩萨。只见她闭上双眼，安静地坐在池子里。一个美貌的仙婢正在给她搓洗身子，她的芊芊玉手里拿着一块锦帕，不停地在观音的酥胸腋窝和背部等处搓洗着。观音的两条腿张开得大大的，两个童子分列左右将她的一只脚抱在怀里，给她按摩解乏。他们时而用手，时而用嘴，时而手嘴并用。
悟空停在栏杆上，透过清澈的池水，能够看见观音两腿间的神秘部位。真没想到，观音的阴部覆盖着一层细密的黑毛，下面是粉红色的阴唇，还有娇嫩的菊花，美得不可言喻。悟空不禁看得血脉喷张，差一点就要现出原形了。
这时两个童子慌慌张张地跑来禀报，说有一个猴头猴脑的小和尚，自称是齐天大圣，要了求见菩萨一面。观音道：“让他等着！”
一个童子道：“启禀菩萨，弟子也是这般说的。可那小和尚却忽地不见了……”
观音眉头一皱，睁眼往四下里一扫，喝到：“大胆泼猴！”她用手指一弹，一道水箭直冲悟空停留的栏杆射来。悟空吓得一激灵，见无处可藏，只好现出了小和尚的模样。他双手作揖，对她道：“菩萨姐姐息怒！菩萨姐姐息怒！”
“悟空，你……你……你这胆大包天的泼猴，竟敢如此无礼！”观音从池水中站起身来，用双手捂住自己的羞处，红着脸对他喝斥道。
悟空见观音真的发怒了，自觉偷窥女人沐浴确实是一件可耻的事，内心顿时羞惭万分。他在观音面前跪下，道：“悟空顽劣，得罪了菩萨姐姐，要打要罚，请姐姐处置。”说罢他低着头，不敢再看她，一张猴脸儿涨得通红。
观音一步跨出水池，伸手揪住悟空的一只耳朵，问道：“怎么？现在不敢看了？你倒是睁开眼睛看啊？”
悟空痛得咧开嘴叫了起来，引得旁观的仙婢童子们都笑了。
观音道：“抬起头来。快说，到此何事？”
悟空依旧趴在地上，抬头对观音道：“菩萨姐姐听禀。我们师徒在鹰愁涧遇见一个妖怪，被他吃掉了师傅的白马。那妖怪水里功夫很厉害，悟能悟净两位师弟一齐上都降不住他。因此我只好前来南海，向菩萨姐姐求助……”
观音的肌肤洁白无暇，刚才在仙婢和两个童子的揉搓下，浑身上下泛出了一层红晕。悟空一时竟看呆了，张着嘴愣在那里。观音被他看得有些不好意思，伸手接过仙婢递过来的衣裙穿在身上，对悟空道：“别发呆了。看在你来这里是因为公事的份上，我权且不计较你的无礼。你快起来，跟我去收服那妖怪。”
她说这话时脸上还带着怒容，心里却翻江倒海似的，狂跳个不停。“我这是怎么了？他不过是一个成了精的毛猴罢了，怎么可能让我动情？”内心深处，她倒是很渴望悟空再多看她一眼。
悟空从地上爬起来，小声道：“菩萨姐姐，那我们走吧。”刚才他把观音的身子都看光了，她竟然没有责罚他。悟空心里很是高兴，更加喜欢他的这个菩萨姐姐了。他不知道，要是在从前如此冒犯她，她非把他的头给拧下来不可。
观音菩萨是佛祖如来手下最为得力的人。她平日里一天忙到晚，干的事情多得数都数不过来。不过，这些事情概括成一句话，就是‘普渡众生’。这事说起来很高尚很好听，其实不是那么回事儿，而是很耗费精气神的，有时候甚至是很肮脏的。尘世中的人千差万别，有的人单靠言语就能劝醒过来，有的人却必须用武力去征服。还有一类人言语武力都起不了作用，她必须用姿色肉欲去点化超度他们。
因此观音经常在各类男人面前宽衣解带，像娼妓一样把自己的身体送给他们去享用，一直将他们伺候到大彻大悟的境地。她早已修炼到了凡心尽去，身心分离的境界。男人骑在她身上狠狠地肏她时，尽管她的身体也会兴奋得淫水四溅，但是她心里面连一丝一毫的杂念都不会有。肏过她的人包括帝王将相，巨富商贾，公子少爷，差仆杂役，穷酸秀才，贩夫走卒，甚至还有满身臭汗的农夫和肮脏不堪的乞丐。
最近一段时间，她发觉自己好像变了。特别是在凡间跟男人交合时，她的内心竟会隐隐地升起一股欲望。为此她很苦恼。“难道是我的修为退步了？这怎么可能呢？”对这事她有些羞于启齿，当然不会去向佛祖禀报，只能埋在自己的心底里。
她仔细想过，她身上的变化好像就是从安排孙悟空拜唐僧为师的那一天开始的。她记起来了，悟空让她想起了她前世的一些事情。那时她还是一个名叫妙音的年轻姑娘，跟一个出身贫寒的少年相好。可惜的是，她记不起那个少年的名字了。
观音回头瞟了悟空一眼，发现他正向她伸出爪子，要帮她挠痒。她一把攥住了他的胳膊，喝道：“泼猴！休得罗唣，快跟我收服妖怪去！”说罢带着他腾云驾雾而去。
在高空，他们遇到了一大片布满雷电的乌云。观音不想绕路耽搁，和悟空直接闯了进去。顿时，雷声大作。她将悟空搂在了自己的怀里，让他的脸紧紧地贴在了她的酥胸上。那感觉，悟空觉得销魂极了。
观音在凡间渡人无数，即使赤身裸体与男人在鸳鸯账里激烈交合，她也尽量做到心静如水。这一次她忽然有了一阵强烈的冲动，令她头晕目眩。悟空见她凤目微闭，满脸春色，他心中顿时充满了柔情。他忍不住伸出舌头，隔着衣服舔允观音的乳头。观音被他舔得浑身欲火升腾，嘴里不禁发出了诱人的呻吟声。过了好一阵子，她才渐渐地平静了下来。
悟空觉得自己又一次冒犯了菩萨姐姐，不知道她会不会生气？他伸手从怀里摸出一个极大的夜明珠，送到了观音的眼前。
“你这猴头儿，这是东海龙宫里的镇宫之宝，怎地到了你的手里？”观音笑着问他道。她见多识广，自然知道这件宝贝的来历。
“嘿嘿，我与老龙王敖广乃是八拜之交，是他主动送与我的。我想，这世上只有菩萨姐姐这样出色的女神才配得上这件宝贝，今天我就它转送给姐姐了。”悟空厚着脸皮答道。其实这是他上次找东海龙王喝酒时，趁老龙王不注意，顺手牵羊从龙宫里拿出来的。
观音知道他在胡扯，却没有点破。悟空将最宝贵的东西送给她，让她心里觉得暖暖的。她接过夜明珠放入怀中，道：“那我也送一样东西与你。”
她从怀里取出一块很普通的玉佩，对他道： “这是我随身带着的，你拿去吧。”悟空收下了，藏在身上。他知道菩萨送给他的，必定不是一般的东西。
他们再次腾云驾雾，越过万水千山，来到了鹰愁涧。观音拉着悟空从天而降，站立在涧水边喝到：“孽龙快显原形！”
不一会儿，鹰愁涧里风浪大作，从水底下钻出来一条小白龙。那白龙化成人形，拜倒在观音菩萨的脚下。原来他是西海龙王之子敖烈，因触犯天条，被贬在此蛇盘山鹰愁涧。观音让他拜了唐僧为师，然后变化成一匹神俊的白马，成了唐僧的坐骑。
观音办完此事后，拉住悟空的猴手，叮嘱道：“前面还有许多艰险之处，你要多加小心，好好保护你师傅，不得有误。吾去也。”唐僧师徒四人一齐跪下，对天遥拜，目送她驾着祥云离去。就连白龙马也发出了几声嘶鸣，似乎是在感谢她的大恩大德。
观音走后，八戒最先跳起身来，对悟空道：“猴哥，你说菩萨她偏不偏心！我们几个都是一样地在师傅身边出力，为何她只对你好，总是向着你一个？”他刚才可是看清楚了，观音菩萨从天而降时，是跟大师兄手拉着手的，到了地上才松开。
唐僧听了，不等悟空开口，便呵斥他道：“八戒，快闭嘴，不许对菩萨和师兄无礼！”
八戒低声嘀咕道：“算我倒霉，连师傅也向着猴哥儿。”
悟空没有吭声。他还在幸福地回想着他和观音之间发生的美事。
观音告别唐僧师徒后，先飞到东海龙宫，去见老龙王敖广。敖广此时 还在为丢失了夜明珠而烦恼。他怀疑夜明珠是孙悟空偷走的，可是又不敢找他去问，害怕无端得罪了这个大魔头。听说观音菩萨来了，他急忙令虾兵蟹将们在龙宫门口列队欢迎。
敖广跟观音菩萨寒暄已闭，把她让进了龙宫，来到客厅里叙话。观音直接从自己怀里掏出了那颗夜明珠，递给老龙王，道：“这是齐天大圣孙悟空托我转交给龙兄的。他说上次见面时跟你开玩笑，将这件宝贝从你的龙宫里拿走了。如今他托我将它送还，并向龙兄致歉。往后龙兄可得小心啊，把这宝贝看紧了。”
老龙王大喜，连声向菩萨道谢。只是，他心中不禁纳闷：孙悟空何时有了这么大的面子，竟然能指派观音菩萨替他跑腿？见观音菩萨欲起身告辞，敖广忙道：“菩萨且稍待片刻。”他说罢快步走入后堂去了。
过了一会儿，敖广双手捧着一个盒子小心翼翼地走了出来。打开盒子，里面放着一枚灰色的丹药。
观音问道：“此是何物？”
老龙王答道：“此乃老龙的祖上传下来的丹药，名叫‘清心明目丹’。服用此丹，能让你保持神智清爽，不受任何法术的迷惑。它还能增强目力，洞察秋毫，无论什么魔咒道术佛法都休想瞒过你的眼睛。老龙特将此物送与菩萨，表达心中的谢意。”