岗川大佐穿着一身灰色的西装，独自一人来到了林森中路的上岛酒吧门前，他一下车先扫视了一下周围，见稀少的行人在路灯照耀下行走，一片凄凉的景象。他看了下手表，已是六点一刻，刚迈步向酒吧里走去，侧面一个右手拿着竹棍，左手拿着一个烂碗的乞丐拦住了他，哀求道：“先生行行好，给俺一点钱吧，俺已经三天没有吃东西了。”
岗川大佐掏出钱包，取了几张零钞递给乞丐，道：“快点拿去买点吃的吧。”
乞丐接过钱后不停地向他弯腰致谢，小声道：“今天没人与她接头。”
岗川大佐进入酒吧后，在靠门口的座位上坐下，要了瓶红酒，喝着酒游目四顾，时不时地打量着在人群中穿行的服务员卓雅莉。卓雅莉一直保持着服务员特有的微笑，这浅浅的笑容在她一头飘逸的金色秀发下若隐若现，将她的容颜之美发挥到了令人心醉的境界。她还有着苏联普遍成熟女性具有的丰满诱人的身材。
吧台上的挂钟当当当敲了七声，时针指到了七点，酒吧里上白班与夜班的服务员开始交接班，卓雅莉与其余几名白班的服务员都到更衣室里换下了工作服，先后向店外走去。岗川大佐的一瓶红酒还没喝完，正悠闲地玩弄着手中的高脚酒杯，见那名扮作乞丐的日本间谍正坐在对面的街边吃着烧饼，便向他点头暗示，两人交换了下眼色。
卓雅莉在三岔路口的路灯下站着环顾周围的行人，随即向岔道中行去。那名乞丐打扮的日本间谍低着头远远跟在后面。岗川大佐随即从酒吧出来，开车向特高课返回。
卓雅莉一直向前走了一里多路，突然回首，见有四人与自己往同一方向行走，相互间都隔了一小段距离，没有任何人因为她的转身而有什么异样的表情。她又行了几米远便迅速向左边的一条岔街行去。
日本间谍却走进了一间公厕，脱下脏衣裤，里面竟是一身干净整洁的蓝色西装，又将头上的乱发拔掉，却是一个光头，又从身后取出一顶礼帽戴上。出去后又远远地跟在卓雅莉的后面。这名日本间谍是一名侦察经验丰富的老手，他始终与目标保持着很远的距离，只是把她锁定在视线范围之内。
卓雅莉又行了几百米，突然站着去看贴在墙上的治疗性病的广告，却斜眼察看后面的人，已只有两人与自己往同一方向行走，她又仔细辨认了两人的外貌，已确定没有与她第一次转身所发现的人外貌相同或相似。她又行了几十米远，便向左边的一条岔道行去，却躲在墙边又察看了下后面那两人，见那穿西装的男子走向了另一条岔道，另一女子仍旧继续直走，于是就放心的走了。
她却不知那名日本间谍转到岔街口便脱下西装和西裤，又将腰间的一条腰带解开，栓在腰间的裙子放了下去竟是一身白色的连衣裙，摘下帽子，从后面取出一头长长的假发戴上，又将皮鞋的后跟拉长，一双男士皮鞋变成了一双高跟鞋，这一系列的动作和第一次一样，都是在一瞬间即完成。他又迅速跟了上去。
这时天色已晚，小巷里没有安装路灯，只能通过两边住户家里的灯火透过窗户照出的暗淡余光依稀能看清道路。这条街巷已没有其他的行人，卓雅莉与日本间谍的距离越来越近，她已经能清楚地听见日本间谍的皮鞋踏地声。卓雅莉习惯性地转身看了一眼，日本间谍也正眼看着她，没有丝毫的紧张。
这位日本间谍对于跟踪学与反跟踪学有着很深的研究，在日本中野陆军学校接受间谍训练时，理论课上常常要看此类题材的电影，他就特别反感故事里跟踪者一见目标回头就赶紧跟着转身或者假装买东西，他心想不知是跟踪者真的有那么愚蠢，还是编剧导演是傻子，竟会拍出那样糟的电影来戏弄观众。他将他的这些观点写进毕业论文中，并得到了教官的高度赞扬。
卓雅莉虽然没有看出任何值得怀疑的地方，但是职业习惯使她比常人敏感得多，直觉让她感觉有些紧张，于是伸手摸了摸身上的枪，放慢了脚步。日本间谍却依然以原来的速度行走，没过多久就走在了玛雅莉的前面，他心里虽然很担心，因为目标在自己后面，自己又不方便回头，在夜里人少时采用这种跟踪技巧很容易丢失目标，但是他更清楚这名苏联女间谍的反跟踪能力也很强，要让她不起疑心，只能这样冒险。
没行多远日本间谍就采取了补救措施，斜穿街道去走另一边，借此机会斜眼察看玛雅莉，见她在一家些着“招待所”的地下旅馆门口停下，正注视着他，他便急忙走入一条岔巷，侧身在墙角偷看玛雅莉。他猜想玛雅莉已走了这么远的距离，应该要进入附近的秘密藏身点了。